用 AI 配置 Odoo 销售与 CRM 自动化流程

解决中小企业销售数据混乱痛点：通过调用 AI 技能，自动规划商机漏斗阶段、生成包含可选产品的报价模板，并设置客户分层定价策略与自动化线索分配规则。

为什么需要这个技能

销售团队在 Odoo 中常面临流程断点：线索转为商机后缺乏明确阶段定义，报价单制作耗时且模板不统一，无法根据客户级别自动调整价格。本技能能指导你建立标准化的销售漏斗，确保从线索到发票的完整流转，同时利用 AI 推荐优化商机流转速度和成交率。

适用场景

你需要为新业务设计 B2B 标准的销售漏斗阶段（如：新线索、资格确认、方案发送、谈判、已赢/已输）。
希望创建包含许可证、培训包和支持服务的标准化报价模板。
需要为 VIP 客户或大宗买家设置阶梯式折扣政策。
需要利用历史数据配置预测性线索评分，或在 Odoo 16+ 中手动管理概率计算。

核心工作流

激活技能：在对话中提及 @odoo-sales-crm-expert 并描述你的销售场景（如“设计 B2B 漏斗”）。
配置设置：AI 将提供分步指南，包括配置 CRM 阶段、启用报价模板所需的销售管理模块、设置价格列表折扣规则。
优化建议：获取关于设置流失原因数据集、配置销售团队目标以及启用预测性评分的最佳实践。

示例配置如下，AI 将指导你完成类似操作：

Menu: CRM → Configuration → Stages → New

Typical B2B Pipeline:
  Stage 1: New Lead          (probability: 10%)
  Stage 2: Qualified         (probability: 25%)
  Stage 3: Proposal Sent     (probability: 50%)
  Stage 4: Negotiation       (probability: 75%)
  Stage 5: Won               (is_won: YES — marks opportunity as closed-won)
  Stage 6: Lost              (mark as lost via the "Mark as Lost" button)

在创建报价模板时，AI 会提醒你需要启用"Sales Management"模块：

Menu: Sales → Configuration → Quotation Templates → New
(Requires the "Sales Management" module — enabled in Sales Settings)

Template Name: SaaS Annual Subscription
Valid for: 30 days

Lines:
  1. Platform License   | Qty: 1 | Price: $1,200/yr | (required)
  2. Onboarding Package | Qty: 1 | Price: $500       | Optional
  3. Premium Support    | Qty: 1 | Price: $300/yr    | Optional

下载和安装

下载 odoo-sales-crm-expert 中文版 Skill ZIP

解压后将目录放入你的 AI 工具 skills 文件夹，重启工具后即可使用。具体路径参考内附的 USAGE.zh.md。

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