使用 AI 自动管理 Close CRM 的线索与销售活动
解决销售团队手动录入数据的低效问题：利用 Rube MCP 连接 Close CRM，让 AI 自动处理线索创建、通话记录、短信发送及后续任务跟进。
为什么需要这个技能
在销售流程中，手动将通话记录、客户沟通细节和跟进任务同步到 CRM 往往耗时且容易遗漏。如果能让 AI 实时将沟通结果转化为 CRM 条目，销售人员可以将精力集中在成交而非填表上。
本技能通过 Rube MCP 调用 Composio 的 Close 工具集，使 AI 能够直接操作 Close CRM 的数据模型。它不仅能创建线索（Lead），还能处理复杂的嵌套关系（如 Lead 与 Contact 的关联），并确保所有活动（Call, SMS, Note）都能精准挂载到对应的客户档案下。
适用场景
- 线索快速录入：将初步沟通的客户信息快速转化为 CRM 线索。
- 通话/短信归档：在完成销售电话或短信沟通后，自动记录通话时长、方向和沟通摘要。
- 跟进任务自动化：根据沟通结果，自动创建带截止日期的后续跟进任务。
- 信息快速检索：通过 AI 快速调取特定线索的笔记或活动记录。
核心工作流
1. 环境配置
- 在 AI 客户端配置中添加 Rube MCP 服务器：
https://rube.app/mcp。 - 使用
RUBE_MANAGE_CONNECTIONS激活close工具集，并根据返回的授权链接完成 API 认证。 - 关键步骤：在执行任何操作前，必须先调用
RUBE_SEARCH_TOOLS以获取最新的工具 Schema。
2. 线索与联系人管理
Close 的数据模型为：Lead (公司/组织) Contact (个人)。
- 创建流程：先调用
CLOSE_CREATE_LEAD创建组织，在其中嵌套contacts数组创建联系人。 - 注意：自定义字段需使用 API ID（如
custom.cf_XXX）而非显示名称。
3. 活动记录与跟进
- 记录通话：使用
CLOSE_CREATE_CALL，必须提供lead_id，时长单位为秒。 - 发送短信：使用
CLOSE_CREATE_SMS，需确保 Close 账户已配置短信集成。 - 创建任务：使用
CLOSE_CREATE_TASK，通过 ISO 8601 格式设定截止日期并指定执行人 ID。
4. ID 解析模式
AI 在执行操作时应遵循：搜索线索 提取 lead_id (lead_XXXX) 执行活动记录 创建后续任务。
下载和安装
下载 close-automation 中文版 Skill ZIP
解压后将目录放入你的 AI 工具 skills 文件夹，重启工具后即可使用。具体路径参考内附的 USAGE.zh.md。
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